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    [网络研讨会]通过具有Agendize特色的金融网站衡量成功

    在我们与Agendize的网络研讨会中 我们将介绍财务顾问在尝试创建引人入胜的合规网站时面临的挑战...

    顾问问:利用技术吸引千禧一代参与Red Zone营销[网络研讨会]

      In our live webinar 来自Red Zone 营销学的Maribeth Kuzmeski。我们讨论了您应该熟悉的技术和工具...

    顾问问:2017年财务顾问的数字趋势[网络研讨会]

    在与Bob Veres的实时聊天中,我们讨论了您应采纳为财务顾问的数字趋势。观看下面的回顾视频!

    网络研讨会回顾:使用PreciseFP进行业务勘探的重要性

    通过高级数据收集为财务顾问获取和保留客户在此网络研讨会中,我们讨论了为您的客户寻找潜在客户的重要性。

    网络研讨会回顾:借助内容营销提升在线形象

    您是否知道客户在与顾问“订婚”时进行投资并推荐的收益是原来的2倍? 3月8日,我们与Advisor Stream举办了网络研讨会:...

    网络研讨会回顾:社交媒体最佳做法-Facebook& 领英

    1月31日,我们与Social 顾问s的Charlie Van Derven进行了座谈,讨论了针对Facebook和LinkedIn的社交媒体最佳实践。

    [网络研讨会]现代财务顾问的解决方案

    与保持常规办公时间的传统顾问不同,机器人技术是一种可以随时使用的资源–它可以解决...