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    财务顾问应拥有CRM系统的3个原因

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    FINAEO:为什么金融顾问对技术的未来充满希望

    来宾博客文章: 该帖子最初出现在Finaeo的 blog written by Jonathan Bega.  Finaeo是一个从零开始建立的销售平台,可用于...

    [网络研讨会]现代财务顾问的解决方案

    与保持常规办公时间的传统顾问不同,机器人技术是一种可以随时使用的资源–它可以解决...

    13个顶级顾问技术工具

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