博客文章

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    2017年最适合财务顾问使用的9种最佳CRM软件

    成为财务顾问不仅需要金融知识(duh),而且需要出色的客户关系管理技能。有什么比CRM更好的工具...

    移动机器人顾问,这是金融科技世界

    记得会议中心地板上的日子 在整个美国,当即将到来的机器人顾问窃窃私语时,颤抖着刺杀了...

    为什么我们讨厌自动播放的视频

    如果您尚未对自动播放的网站视频产生不满,那么您很可能还没有遇到过。毕竟很多 modern ...

    移动优先响应式网页设计

    新波现在有 36.5亿移动用户 在全球范围内,其中一半使用智能手机上网。那是一个巨大的统计数字。

    FINAEO:为什么金融顾问对技术的未来充满希望

    来宾博客文章: 该帖子最初出现在Finaeo的 blog written by Jonathan Bega.  Finaeo是一个从零开始建立的销售平台,可用于...

    [网络研讨会]现代财务顾问的解决方案

    与保持常规办公时间的传统顾问不同,机器人技术是一种可以随时使用的资源-它可以解决...

    13种顶级顾问技术工具

    有没有想过最有生产力的财务顾问使用什么技术工具?我们汇总了13种顶级顾问技术工具供您使用。

    经纪人经销商和网络营销:您应该知道的

    不久前,我们 对来自13个不同经纪交易商的公司专业人士进行了投票,以了解围绕网络营销和数字营销的结构...

    财务计划自动化?

    关于自动理财计划和财富管理平台(又称自动售货机遮阳板)的出现,已经有很多讨论。这些...