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    以有意义的感谢结束你的一年

    最真诚的一位“谢谢”是直接来自您的一位。当有人听到您对他们说“谢谢”时,就对他们说...

    老龄化客户:财务顾问如何在艰难的对话中取得成功

    这是生活中的事实。我们谁都没有变得年轻。生活在继续前进,认知障碍可能会发作。财务顾问可以发现痴呆症...

    机器人顾问吸引的两种类型的投资者

    机器人顾问的命运仍存在疑问,但它们对金融服务业的影响仍将存在。

    全部关于客户–是吗?

    当然,这都是关于客户的。因此,您拥有自己的咨询公司-可以更好地为您的客户提供服务。现在想象几个场景...

    如何创建有效的支持请求:完善补救措施的完美票证

    创建与维护同样重要。现在,您已经建立了网站并开始运营,祝贺词当然适用,但是...

    为您的客户体验增值

    随着加拿大证券管理人(CSA)和IIROC的客户关系模型(CRM)规则进入第二阶段,对于大多数顾问而言,现在已经成为一个...