圆桌会议回顾:在线勘探的内幕贴士

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圆桌讨论回顾:
在线勘探的内幕贴士&客户沟通

您是否错过了关于 不断变化的在线勘探世界&客户沟通?我们已经为您覆盖了,这里是本次活动的回顾,其中包括我们专家小组的内部建议。 

我们在现场讨论中提出了以下问题,请在下面找到他们的专家建议!

问题1: 在过去六个月中,顾问在勘探方面提出了哪些最大的挑战?

 

问题2: 您能否就顾问如何改变与听众的交流策略提供可行的建议?

 

问题3: 您如何看待行业内的下一个重大破坏?

 

圆桌会议小组成员:

品牌头像12

问题1: W在过去六个月中,顾问在勘探方面提出了一些最大的挑战吗?

在大流行期间,许多顾问习惯于与客户和潜在客户进行沟通的传统方式被打断,因为许多人都在避免不必要的面对面会议。因此,显而易见的难题是,尚未实施基于Web的工具的顾问发现在过去6个月中很难远程进行业务。 

另一方面,大流行对市场的巨大影响使许多人在网上寻求财务帮助和指导,拥有强大在线业务的顾问更容易获得帮助,随时准备提供帮助!

与许多其他受到高度管制的行业一样,金融业也因其技术采用缓慢而臭名昭著。 COVID-19是推动技术采用的出乎意料的催化剂,从而加快了许多过去犹豫的经纪商和RIA的流程。与任何新技术一样,对于那些顾问来说,如何有效地使用基于Web的工具已经有了一条学习曲线。 

这是小组成员对此必须说的: 



查理·范德文

总统 

社会顾问

“很明显,在COVID19大流行期间,社交活动和面对面的活动已经完全消失了,因此,考虑到我们目前的情况,利用那些倡导者关系或介绍的顾问现在很难做到这一点。 LinkedIn策略取得了很大的增长,这基本上是对传统方法目前已经陷入困境的回应。”


里克·威廉姆森 

管理培训团队负责人 

Redtail技术 

“ [Redtail]去年进行了两次AdvisorCon调查。今年,我们得到的反馈告诉我们,有50%的受访者在定制自己的交流方式时遇到困难,超过45%的受访者在与会议以外的客户互动方面遇到了麻烦。我发现的原因这些统计数据有趣的是,去年-96%的受访者表示他们的营销活动不超过年龄,性别,收入和教育程度,仅此而已,这是他们用于定位营销和量身定制传播的仅有的4个类别。  

因此,如果您使用的只是这些,那就不足为奇了,人们在参与度和客户沟通方面都感到挣扎,尤其是当您进行面对面的会议时。与客户建立联系是最流行的方式。”

 

问题2: C您对顾问如何改变与听众的沟通策略提供可行的建议?

一切都取决于受众细分并在您的工具箱中拥有合适的技术!每位专家都表示了将您的受众范围缩小到特定细分市场的重要性,因为如果您不了解导致受众独特的因素,就无法有效地进行交流。 

不知道从哪里开始? 人物角色查看我们的博客 “如何使买方角色成为财务顾问” .

当您在网上进行勘探时,要争夺每个人的注意力要比争夺可从您的帮助中受益最大的受众群体要困难得多。在制定利基市场独特的沟通策略之前,先确定其需求和属性。 

除了将您的业务定位到目标市场之外,使成功的顾问与众不同的是拥有最合适的工具来支持独特的业务增长。想象一下,使用一种可以节省您工作时间的工具可以做什么?该工具值得采用吗?对于每个顾问来说,这些问题的答案都不相同,并且根据实际情况,不同的工具可能比其他工具更适合。 

小组成员的可行建议: 

  • 确定您的市场利基 &了解他们的独特需求和属性。 
  • 根据最适合您的细分市场制定沟通策略。 
  • 确定可以节省宝贵时间并促进业务增长的工具和技术。 

顾问有大量资源可以进行有效的在线交流,整个圆桌会议讨论了很多资源:CRM(客户关系管理系统),电子邮件工具,网站,社交媒体,风险评估和投资组合管理。 单击此处观看完整的圆桌会议重播。 

这是小组成员不得不说的!


 

雅各布·沙伯格

成长负责人

钳住 

这取决于建立您的在线顾问品牌并了解您的客户资料。对于顾问而言,重要的是要知道谁是他们的理想客户,他们的兴趣是什么以及他们在哪里度过的时间。然后,真正针对特定客户在线量身定制他们的消息传递,潜入该领域,并使自己成为该领域的专家。 

 

马特·弗里奇 

渠道营销总监 

风险分析

 

找到您的利基市场,成为专家,并了解您的目标受众。只是不要一路煮沸海洋。我想说的是专家而不是通才-我们看到的那些顾问要成功得多。

 

查理·范德文

总统 

社会顾问

三种可行的策略:

  1. 当您开始在LinkedIn上进行勘探时,请跟随您发现的尽可能多的客户和拥护者。 [那样]您创建的初始网络是高质量的。 
  2. 每天在LinkedIn上发起3个对话。无论是客户还是潜在客户,都可以就您的共同点展开对话,或者向他们询问有关他们最近分享的信息的问题。这对前景特别有效。每天只需要10分钟,相当于每周15次对话,每月60次,一年720次。
  3. 你会ed还可以扩展您的网络来做到这一点。因此,每天邀请10个人进行连接。

里克·威廉姆森 

管理培训团队负责人 

Redtail技术 


最大的事情就是制定计划!您每月可以在技术上花费数千美元,如果您没有计划,那就没关系了。制定一个沟通计划和流程,因为它不可能是一个或另一个, 您必须同时拥有两者。


问题3: 您如何看待行业内的下一个重大破坏?

在圆桌会议上讨论了两次中断。首先,从根本上说,我们与客户和潜在客户沟通的方式正在发生变化。许多现场活动正在变成虚拟网络研讨会,在某些情况下,电子邮件已经变成了文本消息传递,社交媒体被用于推介。不可否认,下一代对技术和虚拟通信更加满意,并且行业也紧随其后。 

其次,许多财务顾问正在意识到交流成为虚拟现实的主要机遇。利用在线交流并将其部分或全部实践转化为虚拟建议的机会。虚拟顾问可以扩展其潜在市场,但可以为当前客户腾出更多时间。  

 

来自专家的更多真知灼见! 


里克·威廉姆森 

管理培训团队负责人 

Redtail技术 

这很大程度上取决于我们的沟通方式。我开玩笑说千禧一代不再是下一代,我们就是这一代。现在我们有了Z代,您无需学习TikTok即可与他们建立联系,但您需要发短信并更改与他们交流的方式。

 

雅各布·沙伯格

成长负责人

钳住 

知道您可以在德克萨斯州,但在纽约和蒙大纳州有客户-您不必确切地确定[客户]的位置,这是改变您寻找新客户的方式并扩大了客户群的重要组成部分客户可以开始勘探。 

Z一代比后代更信任在线互动。您与年轻一代交谈的次数越多,您就会意识到,与亲身相处相比,他们在很多时候都更舒适.


了解有关圆桌会议小组成员的更多信息: 

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www.redtailtechnology.com
training@redtailtechnology.com
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cvanderven@social-advisors.com

386-846-5291

钳住-1
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风险分析-12www.riskalyze.com
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圆桌会议在线录像回放-04

单击此处观看完整的圆桌会议重播。 


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