改善与客户沟通的10个技巧

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作为财务顾问,您很可能会精通数字,但是交流对您而言可能并不那么容易。

定期 已报告 人们更换财务顾问的最常见原因之一是由于沟通不畅(资料来源: Investopedia )。

沟通不畅可能意味着沟通不畅,听不到客户的需求或长时间不沟通。

当客户与财务顾问之间的交流非常融洽时,这将导致长期而富有成果的合作关系。如果沟通不佳,那就是客户倾向于跳船。

这里有10条提示,可帮助您改善与客户的沟通。

1.建立融洽关系-建立个人关系

您可以做的最好的事情之一就是与客户建立融洽的关系。您可以通过查找个人关系来做到这一点。

你们可能都有相似的大孩子,有爱犬,对冲浪感兴趣,或者是狂热的幸存者粉丝。无论是什么,找到一种在个人层面上建立联系的方法都是关键

拥有共同的兴趣是一种更好地了解您的客户的好方法,它还使您可以在“闲聊”中进行一些讨论,这在会议开始时很常见。谈论您对钓鱼的热爱比天气有趣。

2.积极倾听-了解客户需求

主动聆听是表明您正在聆听并真正聆听的艺术。主动倾听的一个例子是点头听客户说的话,而不是在客户谈话时考虑自己的反应。 

展示积极倾听的一种好方法是重复客户的讲话,以确保您完全理解它。您还应该提出问题并进行更深入的研究。 

您对客户的了解越多,对他们的需求的了解就越大。这使您可以更好地为他们提供服务,因为您知道他们想要什么以及如何实现这些结果。

3.共享资源& News

与客户沟通并不总是意味着要就他们的业务表现打电话给他们。相反,您可以通过共享与他们相关的资源和新闻,或者他们可能会感兴趣的东西来增加价值。

请放心,如果您的客户收到您的来信,说:“嗨,威廉姆斯,上次我们谈论的是XYZ,您会感到很有价值和重要。我有一篇与此有关的文章,您可能会觉得有趣。这是链接[粘贴URL]。”

博客是一个很好的共享资源。如果它指示他们访问您的网站,那就更好了。为了帮助您撰写博客,内容库中有数百篇文章可以直接发布,也可以对其进行编辑以添加声音或使其与目标市场更加相关。

4.通过社交渠道沟通

与客户交流的另一种方式是通过社交媒体渠道。对于大多数顾问而言,它将在LinkedIn或Facebook上。

在您的社交页面上发布的一件很棒的事情是您的博客文章。当您的客户在他们的LinkedIn或Facebook提要中滚动时,他们将看到您的文章,并理想地单击它。

为了简化此过程,顾问网站已自动进行社交发布。您只需要勾选一个框,当您在网站上发布新博客文章时,该文章就会自动在连接的社交媒体平台上发布。

5.设置交流节奏

帮助与客户沟通的一种好方法是设定节奏。对于较大的客户,这可能意味着每月或每季度召开一次会议,而对于其他客户,则可能是每年两次或每年一次。

除会议外,您还可以设置每月电子邮件,短信或电话,并更新投资组合,以确保您的客户具有最新信息。

设置会议很容易 会议制作者 ,它与您当前的日历平台集成并嵌入到您的网站中。

6.正确沟通-了解首选的沟通方式

您可能更喜欢通过电子邮件或电话进行通信,但是您的客户可能更喜欢通过短信或WhatsApp消息听取您的声音。 

了解客户喜欢的沟通方式可帮助您以他们喜欢的方式与他们交谈。

7.迅速跟进

及时的跟进,特别是在与客户会面之后,对于保持良好的沟通至关重要。

当您按照自己的意愿去做时,它会使客户对您作为财务顾问的能力充满信心。

此外,如果您无法按时完成任务,也可以与客户交流。只要他们一直处于循环中,大多数人都会非常了解。 

8.讲他们的语言并观察其他内容

与客户交谈时,说出他们的语言很重要,即不要使用行话。确保您使用的是客户能理解的术语。

此外,与客户交流时还有很多其他注意事项。语气和举止可能会讲出与口语不同的故事。如果客户告诉您他们了解,但是他们的语气和肢体语言告诉您其他事情,请毫不犹豫地轻柔地询问他们是否希望您进一步解释。

9.要透明

在本文开头,我们提到人们更换财务顾问的主要原因之一是由于沟通不畅。另一个常见原因是市场表现不佳(来源: Investopedia )。

作为财务顾问,您了解市场自然会涨跌,但从长远来看,这是一笔巨大的投资。您的客户可能不知道或不了解。即使数字看起来不太理想,也要保持透明并与您的客户进行沟通。

透明度可以建立信任,因为客户知道您不会对他们隐瞒负面结果。它还表明您是首要任务,并且已经制定了行动计划。

10.视频-让他们看到你的脸

依靠电子邮件和电话进行通信很常见,但不要忘记让客户看到您的脸的价值。一种很好的方法是利用视频。

视频使您的客户可以看到您的表情和肢体语言,从而增加您的语气和您实际说的话。视频还可以帮助解释复杂的问题。

您可以简单地在手机上录制视频,甚至可以使用屏幕录制程序(例如 织机 ,然后以首选方式将链接发送给您的客户。

查看 4个财务顾问制作的出色首页视频示例.

 

幸福的客户更有可能陪伴您更长的时间,但也更有可能向家人,朋友和同事推荐您。当他们花时间打电话给客户以保持他们的联系时,当他们向他们认识的每个人赞美您时,就会变成更多的客户。

借助这10条交流技巧,您可以与客户建立并维持长期的合作关系并发展业务。 

 


 

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