作为财务顾问，您很可能会精通数字，但是交流对您而言可能并不那么容易。
定期 已报告 人们更换财务顾问的最常见原因之一是由于沟通不畅（资料来源： Investopedia ）。
沟通不畅可能意味着沟通不畅，听不到客户的需求或长时间不沟通。
当客户与财务顾问之间的交流非常融洽时，这将导致长期而富有成果的合作关系。如果沟通不佳，那就是客户倾向于跳船。
这里有10条提示，可帮助您改善与客户的沟通。
1.建立融洽关系-建立个人关系
您可以做的最好的事情之一就是与客户建立融洽的关系。您可以通过查找个人关系来做到这一点。
你们可能都有相似的大孩子，有爱犬，对冲浪感兴趣，或者是狂热的幸存者粉丝。无论是什么，找到一种在个人层面上建立联系的方法都是关键
拥有共同的兴趣是一种更好地了解您的客户的好方法，它还使您可以在“闲聊”中进行一些讨论，这在会议开始时很常见。谈论您对钓鱼的热爱比天气有趣。
2.积极倾听-了解客户需求
主动聆听是表明您正在聆听并真正聆听的艺术。主动倾听的一个例子是点头听客户说的话，而不是在客户谈话时考虑自己的反应。
展示积极倾听的一种好方法是重复客户的讲话，以确保您完全理解它。您还应该提出问题并进行更深入的研究。
您对客户的了解越多，对他们的需求的了解就越大。这使您可以更好地为他们提供服务，因为您知道他们想要什么以及如何实现这些结果。
3.共享资源& News
与客户沟通并不总是意味着要就他们的业务表现打电话给他们。相反，您可以通过共享与他们相关的资源和新闻，或者他们可能会感兴趣的东西来增加价值。
请放心，如果您的客户收到您的来信，说：“嗨，威廉姆斯，上次我们谈论的是XYZ，您会感到很有价值和重要。我有一篇与此有关的文章，您可能会觉得有趣。这是链接[粘贴URL]。”
博客是一个很好的共享资源。如果它指示他们访问您的网站，那就更好了。为了帮助您撰写博客，内容库中有数百篇文章可以直接发布，也可以对其进行编辑以添加声音或使其与目标市场更加相关。
4.通过社交渠道沟通
与客户交流的另一种方式是通过社交媒体渠道。对于大多数顾问而言，它将在LinkedIn或Facebook上。
在您的社交页面上发布的一件很棒的事情是您的博客文章。当您的客户在他们的LinkedIn或Facebook提要中滚动时，他们将看到您的文章，并理想地单击它。
为了简化此过程，顾问网站已自动进行社交发布。您只需要勾选一个框，当您在网站上发布新博客文章时，该文章就会自动在连接的社交媒体平台上发布。
5.设置交流节奏
帮助与客户沟通的一种好方法是设定节奏。对于较大的客户，这可能意味着每月或每季度召开一次会议，而对于其他客户，则可能是每年两次或每年一次。
除会议外，您还可以设置每月电子邮件，短信或电话，并更新投资组合，以确保您的客户具有最新信息。
设置会议很容易 会议制作者 ，它与您当前的日历平台集成并嵌入到您的网站中。
6.正确沟通-了解首选的沟通方式
您可能更喜欢通过电子邮件或电话进行通信，但是您的客户可能更喜欢通过短信或WhatsApp消息听取您的声音。
了解客户喜欢的沟通方式可帮助您以他们喜欢的方式与他们交谈。
7.迅速跟进
及时的跟进，特别是在与客户会面之后，对于保持良好的沟通至关重要。
当您按照自己的意愿去做时，它会使客户对您作为财务顾问的能力充满信心。
此外，如果您无法按时完成任务，也可以与客户交流。只要他们一直处于循环中，大多数人都会非常了解。
8.讲他们的语言并观察其他内容
与客户交谈时，说出他们的语言很重要，即不要使用行话。确保您使用的是客户能理解的术语。
此外，与客户交流时还有很多其他注意事项。语气和举止可能会讲出与口语不同的故事。如果客户告诉您他们了解，但是他们的语气和肢体语言告诉您其他事情，请毫不犹豫地轻柔地询问他们是否希望您进一步解释。
9.要透明
在本文开头，我们提到人们更换财务顾问的主要原因之一是由于沟通不畅。另一个常见原因是市场表现不佳（来源： Investopedia ）。
作为财务顾问，您了解市场自然会涨跌，但从长远来看，这是一笔巨大的投资。您的客户可能不知道或不了解。即使数字看起来不太理想，也要保持透明并与您的客户进行沟通。
透明度可以建立信任，因为客户知道您不会对他们隐瞒负面结果。它还表明您是首要任务，并且已经制定了行动计划。
10.视频-让他们看到你的脸
依靠电子邮件和电话进行通信很常见，但不要忘记让客户看到您的脸的价值。一种很好的方法是利用视频。
视频使您的客户可以看到您的表情和肢体语言，从而增加您的语气和您实际说的话。视频还可以帮助解释复杂的问题。
您可以简单地在手机上录制视频，甚至可以使用屏幕录制程序（例如 织机 ，然后以首选方式将链接发送给您的客户。
| 查看 4个财务顾问制作的出色首页视频示例. |
幸福的客户更有可能陪伴您更长的时间，但也更有可能向家人，朋友和同事推荐您。当他们花时间打电话给客户以保持他们的联系时，当他们向他们认识的每个人赞美您时，就会变成更多的客户。
借助这10条交流技巧，您可以与客户建立并维持长期的合作关系并发展业务。
我们是谁？
在顾问网站，我们通过自己的个性化网站帮助财务顾问发展业务并增强数字营销策略。我们的平台提供了一系列有效且经过验证的框架，可以个性化地反映您的业务和品牌。
要了解我们的平台在今天的运作情况：
